Dolibarr: ERP & CRM de código abierto para Pymes

En este artículo haremos una revisión del software abierto Dolibarr, usado como herramienta ERP y CRM para diferentes tipos de negocios.

Dolibarr es un software abierto con las funciones principales que requiere una pequeña empresa, negocio o profesional independiente, para poder gestionar sus negocios, sin tener que incurrir a grandes inversiones en sistemas avanzados.

El servidor Dolibarr se puede instalar en sistemas operativos Windows, MacOS o Linux, porque está desarrollado bajo los sistemas multiplataforma PHP, MySQL y Apache.

Funciones principales de Dolibarr

Dashboard personalizable

Dolibarr facilita poner en la primera pantalla los principales indicadores del sistema, para tener en cuenta las citas siguientes, los últimos pedidos, facturas, estamos de contratos o proyectos, etc.

Gestión de Productos y Servicios

Este sistema también permite manejar los servicios y productos que ofrezca una empresa. También permite entonces llevar el stock de los productos, almacenes y los envíos de los pedidos.

Gestión Comercial

En Dolibarr se pueden crear cotizaciones, pedidos del cliente, registrar contratos y suscripciones, intervenciones y también recibir cotizaciones de los proveedores.

Esta es la vista para crear contratos o suscripciones a servicios:

Gestión Financiera

En cuanto a la gestión financiera, se pueden llevar las facturas de venta y de compra, como también los pedidos, las donaciones, los impuestos a pagar, el IVA, los salarios (nómina), los préstamos y los márgenes.

En la siguiente pantalla se muestra cómo se crea una factura  nueva:

Se pueden también registrar los pagos realizados en salarios:

Gestión de Usuarios

Dolibarr permite registrar diferentes usuarios de la plataforma, a los que se les dan privilegios específicos para que puedan realizar sólo ciertas acciones, sobre ciertos módulos.

Gestión de Terceros y Proveedores

Los terceros, empresas clientes, proveedores o aliados, se registran con los datos básicos, permitiéndolos catalogar como clientes actuales, o como clientes potenciales, proveedores o partners.

Dentro de los terceros, se registran los contactos, con todos sus datos personales, correo, teléfono, etc.

Gestión de Contabilidad

Con Dolibarr se puede configurar las cuentas contables para llevar una contabilidad sencilla o más avanzada del negocio o actividad profesional.

Gestión de Proyectos

Dolibarr permite el registro de proyectos, llevar el control de sus estados, registrar tareas relacionadas al proyecto, junto también con los tiempos dedicados a cada una de ellas.

Gestión de Recursos humanos

También se pueden ingresar los días libres o de vacaciones que tienen los empleados, registrar otros gastos reportados por los empleados, y los tiempos dedicados a los registros por cada empleado.

Gestión de Documentos

En Dolibarr se pueden guardar documentos, de modo jerárquico (como árbol), para organizar los documentos comerciales o de los proyectos.

Agenda de citas y llamadas

Las citas, llamadas u otras actividades programadas se pueden agendar en Dolibarr, de tal modo que las actividades comerciales pueden ser llevadas de modo centralizado, facilitando la programación de citas con los clientes o las llamadas a realizar.

Gestión de Miembros

Cuando se crean asociaciones de miembros, desde el módulo Miembros se pueden gestionar sus afiliaciones.

Punto de Venta POS

Dolibar también cuenta con sencillo punto de venta POS para vender los productos y servicios.

• Bancos

También se pueden registra los bancos y sus cuentas correspondientes.

Campañas de Correo

Con Dolibarr se pueden programar y enviar campañas de correo a los clientes potenciales que se tengan registrados en la base de datos de clientes.

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Dolibarr es una herramienta bastante completa para gestionar su negocio o actividad profesional, con la ventaja de ser una plataforma abierta, que puede ser usada por varios usuarios al mismo tiempo, en desarrollo constante por parte de la comunidad de desarrollo Dolibarr.

Este artículo hace parte del sistema de divulgación de conocimiento de ITSoftware SAS.

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