Dolibarr: ERP & CRM de código abierto para Pymes

En este artículo haremos una revisión del software abierto Dolibarr, usado como herramienta ERP y CRM para diferentes tipos de negocios.

Personalización Dolibarr
Personalización Dolibarr

Dolibarr es un software abierto con las funciones principales que requiere una pequeña empresa, negocio o profesional independiente, para poder gestionar sus negocios, sin tener que incurrir a grandes inversiones en sistemas avanzados.

El servidor Dolibarr se puede instalar en sistemas operativos Windows, MacOS o Linux, porque está desarrollado bajo los sistemas multiplataforma PHP, MySQL y Apache.


Funciones principales de Dolibarr


Dashboard personalizable

Dolibarr facilita poner en la primera pantalla los principales indicadores del sistema, para tener en cuenta las citas siguientes, los últimos pedidos, facturas, estamos de contratos o proyectos, etc.

Dashboard personalizable Dolibarr
Dashboard personalizable Dolibarr

Gestión de Productos y Servicios


Este sistema también permite manejar los servicios y productos que ofrezca una empresa. También permite entonces llevar el stock de los productos, almacenes y los envíos de los pedidos.

Gestión de Productos y Servicios Dolibarr
Gestión de Productos y Servicios Dolibarr

Gestión Comercial


En Dolibarr se pueden crear cotizaciones, pedidos del cliente, registrar contratos y suscripciones, intervenciones y también recibir cotizaciones de los proveedores.

Gestión Comercial en Dolibarr
Gestión Comercial en Dolibarr

Esta es la vista para crear contratos o suscripciones a servicios:

Gestión de Contratos y Suscripciones
Gestión de Contratos y Suscripciones

Gestión Financiera


En cuanto a la gestión financiera, se pueden llevar las facturas de venta y de compra, como también los pedidos, las donaciones, los impuestos a pagar, el IVA, los salarios (nómina), los préstamos y los márgenes.

Gestión Financiera Dolibarr
Gestión Financiera Dolibarr

En la siguiente pantalla se muestra cómo se crea una factura  nueva:

Gestión de Facturas Dolibarr
Gestión de Facturas Dolibarr

Se pueden también registrar los pagos realizados en salarios:

Gestión de nómina y salarios
Gestión de nómina y salarios

Gestión de Usuarios


Dolibarr permite registrar diferentes usuarios de la plataforma, a los que se les dan privilegios específicos para que puedan realizar sólo ciertas acciones, sobre ciertos módulos.

Gestión de Usuarios y Privilegios
Gestión de Usuarios y Privilegios

Gestión de Terceros y Proveedores


Los terceros, empresas clientes, proveedores o aliados, se registran con los datos básicos, permitiéndolos catalogar como clientes actuales, o como clientes potenciales, proveedores o partners.

Gestión de terceros
Gestión de terceros

Dentro de los terceros, se registran los contactos, con todos sus datos personales, correo, teléfono, etc.

Gestión de contactos dolibarr
Gestión de Contactos

Gestión de Contabilidad


Con Dolibarr se puede configurar las cuentas contables para llevar una contabilidad sencilla o más avanzada del negocio o actividad profesional.

Gestión Contable Dolibarr
Gestión Contable Dolibarr

Gestión de Proyectos


Dolibarr permite el registro de proyectos, llevar el control de sus estados, registrar tareas relacionadas al proyecto, junto también con los tiempos dedicados a cada una de ellas.

Gestión de Proyectos Dolibarr
Gestión de Proyectos Dolibarr
Gestión de Proyectos
Gestión de Proyectos

Gestión de Recursos humanos


También se pueden ingresar los días libres o de vacaciones que tienen los empleados, registrar otros gastos reportados por los empleados, y los tiempos dedicados a los registros por cada empleado.

Gestión de Días Libres y Gastos
Gestión de Días Libres y Gastos
Tiempo Dedicado en Proyectos
Tiempo Dedicado en Proyectos

Gestión de Documentos


En Dolibarr se pueden guardar documentos, de modo jerárquico (como árbol), para organizar los documentos comerciales o de los proyectos.

Gestión de Documentos Dolibarr
Gestión de Documentos Dolibarr

Agenda de citas y llamadas


Las citas, llamadas u otras actividades programadas se pueden agendar en Dolibarr, de tal modo que las actividades comerciales pueden ser llevadas de modo centralizado, facilitando la programación de citas con los clientes o las llamadas a realizar.

Gestión de citas y llamadas Dolibarr
Gestión de citas y llamadas Dolibarr

Gestión de Miembros


Cuando se crean asociaciones de miembros, desde el módulo Miembros se pueden gestionar sus afiliaciones.

Gestión de miembros Dolibarr
Gestión de miembros Dolibarr

Punto de Venta POS


Dolibar también cuenta con sencillo punto de venta POS para vender los productos y servicios.

Punto de venta POS TPV Dolibarr
Punto de Venta Dolibarr
  • Bancos

También se pueden registra los bancos y sus cuentas correspondientes.

Gestión de bancos / Cajas
Gestión de bancos / Cajas

Campañas de Correo


Con Dolibarr se pueden programar y enviar campañas de correo a los clientes potenciales que se tengan registrados en la base de datos de clientes.

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Dolibarr es una herramienta bastante completa para gestionar su negocio o actividad profesional, con la ventaja de ser una plataforma abierta, que puede ser usada por varios usuarios al mismo tiempo, en desarrollo constante por parte de la comunidad de desarrollo Dolibarr.

Este artículo hace parte del sistema de divulgación de conocimiento de ITSoftware SAS.

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2 comentarios

  1. Buena noche como estan, ustedes saben si es posible utilizar Dolibarr como software de facturacion y contable para mi empresa y la DIAN lo acepta o admite?

    1. Buena noche, sí señor, ajustando la factura para que contenga todos campos que la DIAN pide para una factura de venta legal, se puede usar fácilmente Dolibarr, porque esencialmente puede llevar consecutivos de factura, según las resoluciones de facturación y guardarlas con toda la información necesaria de cantidades, precios e impuestos. En el siguiente artículo se habla sobre lo que debe tener una factura legal https://vendiendo.co/blogs/requisitos-factura-de-venta-legal-dian/

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